Den meksikanske pride-paraden fortsetter, og denne uken inviterer Madame Tri-Tri deltakerne til hotellbarens hjemmesnekrede drag-show. Mens enkelte av deltakerne trekker på seg et par lavthengende truser og leverer noen helsikes half-assed parodier, ikler andre seg et drag queen- eller drag king-persona det faktisk er litt trøkk i. Og én velger å feige ut fra hele kalaset i frykt for å pådra seg paljetter i testosteronpumpa. Den konspiratoriske drag race-dommeren kårer noen medsammensvorne spellere til pal